Senior Case Manager – Gestion de portefeuille client à distance

Aureus Financial, leader du conseil financier spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise vers la liberté financière, recherche un Senior Case Manager pour renforcer son équipe dynamique. En tant que Senior Case Manager, vous serez le garant d’une expérience client exceptionnelle dans le secteur du wealth management. Vous jouerez un rôle clé en assurant le lien entre les conseillers financiers et les clients, tout en apportant un soutien technique de paraplanning. **Missions principales** *Gestion de la relation client (environ 60 % du temps)* - Être le point de contact privilégié pour les demandes des clients, répondre rapidement et de manière professionnelle. - Gérer et organiser les dossiers clients dans les systèmes Xplan et Google Drive, en veillant à la conformité documentaire. - Préparer les dossiers de réunion (Statement of Advice, documents de recherche, formulaires de souscription) afin d’optimiser le temps des conseillers. - Suivre les retours de documents, gérer les demandes de service et maintenir des flux de travail fluides. - Assurer le respect des exigences réglementaires et soutenir les conseillers dans leurs obligations de conformité. *Paraplanning et soutien à la mise en œuvre (environ 40 % du temps)* - Contribuer à la préparation des revues annuelles et des documents stratégiques pour les clients. - Piloter le processus de mise en œuvre des recommandations, garantir le respect des échéances. - Suivre les arrangements de frais récurrents et veiller à la conformité aux normes réglementaires. - Interagir directement avec les fournisseurs de produits (assurances, superannuation) pour les demandes de souscription et les transferts. **Profil recherché** - Minimum 5 ans d’expérience en gestion de portefeuille, service client ou paraplanning dans le secteur financier. - Maîtrise des outils Xplan, Google Drive et des suites bureautiques (Excel, PowerPoint). - Excellentes compétences en communication écrite et orale, sens du service et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. - Connaissance approfondie des exigences réglementaires locales et internationales en matière de gestion de patrimoine. - Esprit d’analyse, rigueur et capacité à travailler de façon autonome tout en étant un joueur d’équipe. **Ce que nous offrons** - Un poste en télétravail complet, avec une flexibilité horaire adaptée aux besoins du client. - Un salaire compétitif (80 000 – 90 000 PHP) avec des possibilités d’évolution. - Un environnement de travail stimulant, axé sur l’innovation et le développement professionnel. - Accès à des formations continues en finance, conformité et gestion de la relation client. - La chance de contribuer à la transformation financière d’entrepreneurs ambitieux. Rejoignez Aureus Financial et participez à la création de valeur durable pour nos clients tout en développant votre expertise au sein d’une équipe passionnée et engagée.